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故事蓝本是日本民间传说《京鹿子娘道成寺》。2006年法国安锡(Annecy)国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪·100部作品”第45名。
年轻俊美的僧侣安珍同师父一道去熊野圣山参拜，在歇脚的旅馆，他遇到怀春少女清姬，少女有心以身相许，数次向他示爱，但他谨记戒女色的师训不为所动， 并声明心里只有佛祖。为求脱身，他向少女许下不日再来会她的承诺，但是没有践行。痴情的少女等不来心上人，发狂一般四处打听他的行踪，从家追到真砂，又从真砂追到日高河，无奈僧侣一心弃她而行，少女的爱终转化为恨，她化身火龙又追僧侣到道成寺，最终酿成悲剧。
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