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大海中一只小金鱼偷偷离开她的家，乘着水母来到外界的世界，却不慎卡在海洋垃圾里的玻璃罐内，这时救了她的是一个小男孩“宗介”。
宗介将金鱼救出后把她取名为“波妞”，并决心要保护她。喜欢上宗介的波妞，开始想要变成人类。
海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...
作品评价
《崖上的波妞》（日语：崖の上のポニョ）是由宫崎骏导演、编剧，吉卜力工作室制作的长篇动画电影，于2008年7月19日在日本首映。
作品设定
故事融合了安徒生童话的《美人鱼》，并除去基督教色彩。
剧中的月亮比平时还大，显示了地球平衡的崩溃。除此之外，月亮还有更深的涵义。
部分设定受到理察·华格纳的歌剧《女武神》影响。
剧中出现类似泥盆纪的海中生物，但实际上这些生物是宫崎骏想像出来的。
波妞的造型来源出自于该作品的作画监督近藤胜也当时约3岁大的女儿。
“波妞”这个名字为宫崎骏所想的点子；他认为这听起来就像是用来形容碰到柔软东西时的拟声词。
角色宗介是以宫崎骏的儿子宫崎吾朗5岁时为蓝本。
“宗介”这个名字来自夏目漱石的小说《门》。
藤本的模特儿则为作画监督近藤胜也，为宫崎骏参访近藤家后所想的灵感。
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